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ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA
25 Horas
ONLINE
Este Curso ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN020PO BANCA PERSONAL. BANCA PRIVADA el alumno será capaz de Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribución, puntos clave del asesoramiento financiero y planificación financiera.
EF_243618-1902
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.
- Objetivos, introudcción y origen
- Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
- La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
- Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
- Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.
- Perfil
- Expectativas
- Tipología
- Detección del perfil
- Análisis
- Instrumentos de captación
- Objetivos
- Las etapas del cliente
- Creación de la cartera
- Ejemplos de carteras
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES
- Objetivos. El planificador financiero
- Factores de la planificación financiera
- Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
- Servicios centrales y gestoras de fondos.
- El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
- Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
- Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
- Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
- Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
- Los fondos de pensiones, liquidez
- Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.
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